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NOS SERVICES

Gestion de patrimoine

Vous pouvez compter sur les services complets de gestion de patrimoine de notre équipe, qui fait appel à un large éventail d’expertises et de stratégies pour vous permettre d’atteindre tous vos objectifs financiers.

Conseils en placements

En tant que conseillers de plein exercice, la liberté de choisir parmi une gamme complète de placements nous permet d’offrir des conseils réellement objectifs. Vous pouvez faire confiance à notre équipe pour construire et maintenir un portefeuille spécialement conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs.

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Planification financière

La planification financière personnelle est un processus qui consiste à optimiser votre situation financière et votre patrimoine. La planification financière intègre les connaissances des sept domaines suivants : aspects légaux, assurance et gestion des risques, finances, fiscalité, placements, retraite et succession (IQPF, 2019).

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Conseils en assurance

Que vous souhaitez garantir votre sécurité financière ou que vous cherchiez à transférer votre patrimoine en héritage de manière efficace, notre équipe identifiera la police optimale pour atteindre vos objectifs.

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Les actions, les obligations et les fonds communs de placement sont offerts par Placements Manuvie Incorporée. Les produits et services d’assurance sont offert par l’intermédiaire de Placement Manuvie Assurance Inc. Les produits et service bancaires sont offerts par renvoi.

NOUS TROUVER

1405 Trans-Canada Bureau 200
Dorval, Quebec, H9P 2V9

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1 (866) 713-8969